연 10% | 낚시 입문자를 위한 피싱 공간 솔루션, 랭킹피쉬

투자개요

낚시 시장의 새로운 패러다임을 제시하고 선도하는 ‘랭킹피쉬’

㈜랭킹피쉬는 낚시를 통해 힐링, 쉼, 여유, 희망, 용기 등 새로운 경험을 제공하고, 낚시를 위한 공간, 정보, 콘텐츠, 서비스를 제공함으로써 지속 가능한 낚시 환경 조성과 바람직한 낚시 문화를 정착시키는데 이바지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 온라인 플랫폼 브랜드 “캐리漁”와 오프라인 공간 사업 브랜드 “피싱 비치”, “피싱리버”, “피싱레이크”를 통해 온라인과 오프라인을 연결하고 낚시 중심의 서비스 유니버스를 구축하여 낚시 분야의 유니콘 1호 기업으로 성장하고자 합니다.

낚시 분야는 2019년을 기점으로 디지털 전환이 시도되고, 낚시 인구가 20% 이상 증가하여 2023년에는 1,140만 명에 달하는 등 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 시장 변화를 기회로 삼아 랭킹피쉬는 2023년 세계 최초 및 국내 최초로 “피싱 비치” 공간 조성 사업을 론칭(Launching)하였으며, 이를 기반으로 Market Leading Player가 되고자 합니다.

투자핵심노트

1) ‘피싱비치’ 공간 조성과 운영을 통한 기업 고객, 개인 고객 유입 루트 확보 및 네트워크 인프라 구축 완료

- 세인트존스 호텔과 사업제휴를 위한 계약 체결을 완료하고 2023년 07월01일부터 운영 중이며, 제주 씨 싸이드 아덴, 양양 세인트존스 호텔에 공간 확장 예정.

- 세인트존스 호텔 대표이사 ㈜랭킹피쉬 지분 투자 참여 및 고문영입 완료.

- 강원도 강릉을 시장테스트 베드로 삼고, 지역 지자체, 지역 상인 연합회, 어촌계 등과 협력 관계 구축 완료.

- 한국 스마트 관광협회, 강원창조경제혁신센터, 강원 관광재단, 강릉 관광개발공사, 어촌 어항 공단, 해양환경공단 등 다수의 정부 기관, 지자체와 협력 관계 구축 완료

2) 대형 호텔, 리조트들과 ‘피싱비치’, ‘피싱리버’, ‘피싱레이크’ 공간 조성 사업제휴 확대와 가맹사업 진행예정.

- 강릉 관광개발공사가 운영 중인 국내 최대 규모 캠핑장 연곡 솔향기 캠핑장에 ‘피싱비치’ 공간 조성 및 운영 예정. (2024년 04월)

- 켄싱턴 리조트, 라마다 호텔, 대명 리조트, 한화 리조트, 싸이판 월드 리조트, 필리핀 세부 씨홀스 다이브 리조트 등 국내외 리조트들과 ‘피싱비치’ 공간 조성을 위한 사업제휴를 통해 공간 확보와 가맹점주 모집을 통해 가맹화 진행 예정. (2024년 05월)

3) 방송, 낚시 크리에이터, 인플루언서 연계를 통한 마케팅 활성화

- 낚시 크리에이터 45명을 확보하였으며, 이를 연계하여 피싱 비치 공간 홍보 및 랭킹피쉬 플랫폼 서비스 마케팅을 진행하고 있음.

- ㈜한국낚시방송(Fishing TV), ㈜한국낚시채널(FTV)과 전략적 제휴를 완료하였으며, ‘인디아나 조사’ 방송(인기상 수상)을 제작하여 ㈜한국낚시방송을 통해 방영한 바 있으며, ㈜한국낚시채널에도 ‘피싱 마블’ 방송을 제작, 방영한 레퍼런스를 보유.

4) 다수의 투자사에서 적극적 투자 검토 진행 중

- ㈜강쎈 AC 투자계약 체결 (5천만 원)

- 강원창조경제혁신센터 투자 검토 중 (1억 원)

- ㈜씨엔티테크 투자 검토 중 (2억 원)

5) 만기 2년, 연 10% 채권으로 투자금액 구간별 피싱비치센터(강릉 세인트존스호텔) 체험권 제공

투자자혜택

※ 피싱비치센터(강릉 세인트존스호텔) 서비스 이용시 할인 혜택 및 체험권이 제공됩니다.

※ 체험권 이용시 예약 부탁드립니다.

※ 문의처: 070-8885-1021

※ 유효기간: 2024.06.26~2026.06.25

현금흐름예시

렝킹피쉬 제2회 이권부 무보증 공모사채에 투자하실 경우 예상되는 투자자의 현금흐름에 대한 예시 자료입니다.

사업내용

1. 사업방향

랭킹피쉬, 오프라인 인프라 구축과 디지털 전환을 통해 새로운 낚시 콘텐츠 및 서비스를 제공하는 기업

㈜랭킹피쉬는 선진화된 낚시문화 정착과 지속 가능한 낚시 환경 조성을 통해 환경오염, 수산자원 남획, 지역주민과의 갈등 문제를 해결하고, 새로운 여가문화를 만들어가는 한편, 디지털 시대에 맞는 새로운 낚시 콘텐츠, 서비스, 솔루션을 제공하고자 하는 기업입니다. 낚시는 20대부터 40대가 63%를 차지할 만큼 고객층이 다양합니다. 이들은 다양한 엔터테인먼트, 콘텐츠, 경험 소비를 원하지만, 낚시 활동에 필요한 정보 습득에 있어 불편함을 겪고 있습니다. 2022년 낚시 인구가 1,000만 명을 돌파하며, 낚시에 대한 관심과 유입이 높아지고 있지만, 기존 기업들은 아날로그식 운영방식으로 고객들의 니즈를 충족시키지 못하고 있습니다. 그래서 랭킹피쉬는 익숙하게, 쉽게, 이용할 수 있는 공간과 서비스의 보편화를 구축하고자 합니다.

① 낚시/그린 활동 데이터 수집 및 분석 시스템 구축

자동 데이터 분석 알고리즘, 지능형 패턴 분석 알고리즘, 가상 클라우딩 컴퓨팅 기술, 위치 기반 데이터 수집 처리 기술, 콘텐츠 추적 기술, 유저 활동 분석 기술을 기반으로 데이터 수집, 분류, 분석 시스템 구축과 이를 바탕으로 콘텐츠, 서비스제공 환경을 구성합니다.

* ‘그린 활동 데이터’란? 물고기 방생, 주변 쓰레기 청소, 생태계 교란종 퇴치 등의 환경보호 활동에 대한 이미지, 텍스트, 메타 정보 등을 의미합니다.

② 낚시에 필요한 정보, 콘텐츠, 서비스 O2O 플랫폼 ‘캐리漁’ 구축

게이미피케이션 요소를 도입한 피싱 랭킹, 그린 랭킹 등 User 전용 랭킹 서비스와 피싱 내비게이션 서비스를 제공해 플랫폼을 통해 정보 습득 및 엔터테인먼트 이용의 편이성으로 제공합니다. 기업 전용 서비스인 스페셜 랭킹, 타임어택, 랭킹 리워드 서비스 제공으로 기업의 마케팅, 매출증대를 위한 고객 접점을 만들어 주고, 기업 Value Chain 환경을 제공합니다.

③ 피싱 전용 복합 서비스 공간 조성

피싱 전용 복합 서비스 공간 조성을 통해 온라인과 연계한 공간, 콘텐츠, 서비스 제공이 가능한 낚시 전용 공간 및 편의시설, 엔터테인먼트를 제공합니다.

④ 가맹사업 진행을 통한 지역 확장과 브랜드 구축

‘피싱비치’, ‘피싱리버’, ‘피싱레이크’라는 낚시가 이루어지는 장소에 어울리는 콘텐츠와 컨셉을 적용해 브랜드를 구축하고 이를 가맹 사업으로 발전시켜 지역확장과 해외 진출을 하고자 합니다.

2. 사업 아이템 소개

1) 피싱 전용 복합 서비스 공간 및 서비스 소개(오프라인 공간)

① 피싱 클래스 프로그램 서비스

- 낚시 장르별 장비 운영 방법과 캐스팅 방법을 강습하는 서비스

- 낚시 장비 대여와 3시간 낚시를 하는 체험형 프로그램

- 피싱 클래스 전용 공간에서 강습을 진행

② 해변 낚시 프로그램 서비스

- 피싱 비치인 강문 해변에서 피싱 가이드의 안내에 따라 낚시 장비 운영과 낚시를 하는 서비스

- 낚시 장비 대여, 미끼, 소모품을 제공하고, 피싱 가이드가 노하우 공유를 하며 낚시할 수 있는 체험형 프로그램

③ 선상 낚시 프로그램 서비스

- 낚시 배를 타고 근해 또는 원해에 나가 낚시 장비 운영과 낚시를 하는 서비스

- 낚시 장비 대여, 미끼, 소모품을 제공하고, 낚시할 수 있는 체험형 프로그램

④ 낚시 장비 대여 서비스

- 내가 쓰던 장비와 비슷한 스펙으로 장비 대여, 소모품, 미끼를 제공하는 서비스

- 낚시에 필요한 모든 장비를 대여해 주고, 간편하게 반납하면 되는 대여 서비스

2) B2B 주요 서비스 소개(온라인 캐리漁)

① 스페셜 랭킹 서비스

- 기업 고객을 위한 온·오프라인 연계 대회/행사 대행 서비스

- 어종, 지역, 기간, 상품, 참가 및 대회, 행사 조건 설정 가능

- 참가자 모집, 행사 진행, 마케팅, 홍보, 리포트까지 원스톱으로 해결 가능

② 타임어택 서비스

- 기업 고객을 위한 온라인 전용 대회, 행사, 이벤트 대행 서비스

- 어종, 지역, 기간, 상품, 참가 기준 및 조건 설정 가능

- 다양한 옵션으로 온라인 연계 진행이 가능

③ 랭킹 리워드 서비스

- 기업 전용 마케팅, 홍보 서비스

- 기업의 제품/서비스에 대한 상세 페이지 등록과 구매 링크 설정 가능.

- 랭킹 리워드 서비스는 User에게 지급되는 시상품 정보를 확인하는 페이지.

3) B2C 주요 서비스 소개(온라인 캐리漁)

① 피싱 캐디 서비스

- User의 낚시/그린 활동에 대한 정보, 가이드 제공 내비게이션 서비스

- 나의 종합 랭킹 순위 확인 기능, 나의 낚시 장비 등록 기능, 잡은 어종 기록 기능,

나의 활동 로그(낚시/그린) 기능 등이 포함돼 수치와 데이터로 낚시 활동 지원

② 피싱 랭킹 서비스

- 주간, 월간으로 구성된 잡은 물고기 크기로 전국 순위집계 랭킹 서비스

- 민물/바다와 어종마다 순위 집계(분기별, 월별 어종 바뀜)

- 주간, 월간 어종별 1위부터 3위까지 입상자에게 시상품 지급

③ 그린 랭킹 서비스

- 주간, 월간으로 구성된 그린 활동(쓰레기청소, 방생, 생태계 교란종 퇴치) 랭킹 서비스

- User들이 직접 투표에 참여해 그 결과로 순위 집계

- 주간, 월간 1위부터 10위까지 입상자에게 시상품 제공

3. 보유기술

1) 기술 소개

당사는 비대면 낚시/그린 활동 데이터 수집 및 분석을 통해 낚시 정보 및 콘텐츠를 카테고리별로 분류하고, 분석 모듈을 통해 데이터 관리와 분석, 가공이 가능한 기술을 보유하고 있습니다.

- 자동 데이터 분석 알고리즘: 웹/앱 구조와 상관없이 Action Time 기준으로 데이터를 분류하고 분석하여 특성을 추출하는 기술

- 지능형 패턴 분석 알고리즘: 수집된 데이터에서 분석 가능한 패턴으로 데이터를 가공하고 분류하는 기술.

- 가상 클라우드 컴퓨팅 모듈: 물리적인 장비 없이, 웹/앱 어디에나 적용 가능한 크롤링 서비스 구현 기술.

- 위치 기반 데이터 수집 처리 모듈: 위치 기반 데이터 수집과 활동 데이터 수집 기술.

- 콘텐츠 추적 모듈: 앱 내 콘텐츠 이용 및 User 피드백 분석 기술

- User 활동 분석 모듈: 낚시/ 그린 활동 데이터 수집과 분석을 바탕으로 User 동향과 성향을 분석하여 서비스 고도화 및 마케팅 방향 설정 기술.

- 영상/사진 분석 및 메타 데이터 수집 모듈: 영상, 사진, 텍스트 분석과 메타 데이터 수집과 가공을 통해 제공 정보 고도화 기술.

2) 기술 차별성

어종 데이터, 낚시 인구 지역이동 데이터, 지역 환경 데이터, 지역 기후 데이터 등 낚시/그린 활동 데이터를 수집하고, 수집된 데이터의 분류, 분석, 가공을 통해 신뢰도 높은 정보와 서비스, 가이드를 제공할 수 있습니다. 당사의 서비스 이용을 통해 User 데이터 수집, 분석, 가공이 이루어져 별도의 데이터 수집 과정을 거치지 않아도 되는 장점이 있습니다. 또한 생태계 교란종 퇴치, 쓰레기 청소, 잡은 물고기 방생 등 환경 관련 데이터 수집과 분석, 가공도 함께 이루어져 데이터 활용성이 높습니다.

4. 수익모델

1) 피싱 전용 복합 서비스 공간 사업 수익모델

피싱 복합 서비스 공간에서는 낚시 장비 대여, 피싱 클래스, 피싱 체험 프로그램, 치어방생과 같은 서비스를 낚시 전문 인력서비스 피싱 가이드와 피싱 캐디를 통해 수익을 창출합니다. 이 외에도 호텔&리조트와의 사업 제휴를 통해 숙박 서비스, MICE, 다양한 이벤트 및 행사 유치로 추가 수익을 얻습니다. 또한, 기업 워크숍 프로그램을 판매하여 추가적인 수익원을 확보합니다.

① B2C 수익모델

② B2B 수익모델

2) 가맹사업 수익모델

낚시 시장에 새로운 비즈니스 모델인 피싱 복합 서비스 공간 솔루션인 피싱비치센터, 피싱리버센터, 피싱레이크센터를 주축으로 가망 사업 추진을 통해 사업 확장을 계획하고 있습니다. 기존 낚시점의 리브랜딩과 호텔&리조트와 사업 제휴를 통한 가맹 공간 오픈은 일반 고객부터 프리미엄 고객 수용까지 가능한 서비스 환경 구축과 제공에 중점을 두고 있습니다. 공간 오픈 시 필요한 물품, 인테리어, 전문 서비스 인력 확보까지 가맹에 필요한 모든 프로세스와 업무를 제공합니다. 2024년 12월까지 인플루언서, 유튜브 크리에이터 중심으로 가맹점을 오픈할 예정입니다.

당사의 가맹 모델은 호텔&리조트의 투숙객의 고객 전환, 본사의 워크숍 프로그램 판매 및 일반 고객 모객 가맹 점주의 영업을 통해 영업 채널의 가동이 3곳에서 동시에 이루어지는 구조로 특정할 수 없었던 고객 모집에 대한 영업과 전환의 구조가 명확한 특징을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 아래 가맹 개설 비용 시뮬레이션과 수익 시물레이션을 참고해 주시기 바랍니다.

3) 온라인 “캐리漁” 커머스 수익모델

온라인 "캐리漁" 서비스는 오프라인 피싱 복합 서비스 공간과 연계하여 서비스 범위를 확장하는 온라인 플랫폼입니다. 이 서비스를 통해 고객은 앱을 사용하여 낚시 장비, 소모품, 미끼, 필요용품을 신청할 수 있으며, 낚시 전문 인력인 피싱 가이드와 피싱 캐디가 이를 직접 배송하며, 낚시를 보다 쉽고 편리하게 즐길 수 있도록 도와주는 서비스를 제공합니다. 추가적으로, 장비 및 소모품 구독 서비스를 통해 지속적인 이용이 가능한 커머스 서비스도 제공합니다.

① 장비 구독 서비스

② 소모품 구독 서비스

5. 사업실적

1) 정부 사업 수혜 현황

2) 주요 성과

- 해양수산부 성과기업 20선 선정

- 2023.02 세인트존스 호텔과 피싱 비치 공간 조성사업 제휴 본계약 체결 완료

- 2022 초기창업패키지 지원사업 선정

- 해양수산 액셀러레이팅 지원사업 선정 (㈜씨엔티테크)

- 해양수산 사업화 지원사업 선정

- Boom Up 배치 프로그램 선정 (㈜강쎈)

사업 추진 전략

1. 시장 규모

전체 시장규모는 34조 1,640억 원으로 추산하고 있고, 매년 4%의 성장을 하고 있습니다. 국내 낚시 시장은 도입기에 머무르고 있고, 낚시 인구 1인당 1년 평균 소비 비용은 360만 원으로 추산됩니다.(자료 출처 :해양수산부 제2차 낚시 진흥 기본계획, 한국벤처투자 엔데믹 시대 여행 트랜드) 코로나 시기에도 낚시 인구는 20% 증가하였고, 2023년 현재 1,140만 명으로 집계됩니다.

당사는 수익시장과 유효시장, 전체시장 규모를 당사의 수익모델과 비즈니스 모델을 바탕으로 재정의하였습니다. 2024년 기업 유료 고객 3750명 유치, 개인 유료 고객 6000명 유치를 통해 26억 1천9백만 원의 매출목표를 설정하였고, 수익시장을 낚시 입문자 전체 규모인 38만 명으로 1140억 원으로 추산하였습니다.

유효시장은 낚시 경력 3년 미만 306만 명을 대상으로 9180억 원의 규모로 예상했고, 전체시장은 949만 명으로 2조 8470억 원으로 당사의 서비스 객단가에 고객 수를 곱하여 산정하였습니다. 이를 바탕으로 ‘피싱비치’는 트레블형 바다낚시 콘텐츠 제공 공간으로, ‘피싱리버’는 도시레저형 낚시&피크닉 콘텐츠 공간으로, ‘피싱레이크’는 스포츠 피싱형 리그 낚시 콘텐츠로 각각 컨셉을 구성하여 각 1호를 직영 운영하고, 운영 결과를 바탕으로 가맹 사업화와 온라인 캐리漁 서비스 개발과 연계를 통해 시장 선점과 점유를 높일 계획입니다.

2. 타겟 고객

① B2C 타겟 고객

당사는 고객 분석을 통해 초기 수성을 위한 열성 User로 낚시 경력 6개월 이하 입문 단계의 38만 명을 초기 타겟 고객으로 설정하였습니다.

이들은 가장 적극적인 소비 단계에 있는 고객군으로 낚시를 배우고 익히는데 여러 형태의 소비를 활발하게 합니다. 또 초기 당사의 서비스인 클래스, 체험 낚시, 낚시 장비 대여를 낚시 전문인력인 피싱 가이드가 매개체가 되어 ONE Stop 솔루션을 제공해 충성도 높은 고객으로 자리 잡는 효과가 있습니다.

② B2B 타겟 고객

당사는 기업, 기관들에게 워크숍 프로그램 제공으로 B2B 수익창출을 합니다. 기업, 기관별 연평균 워크숍 횟수는 평균 2회입니다. 1회당 인당 소요비용이 평균 249,000원이며, 워크숍 프로그램 기획과 실행에 불편함을 느끼고 있어, 이를 프로그램으로 만들어 기업과 기관에 제공합니다.

3 경쟁사 분석 및 우위 요소

당사는 경쟁사 분석을 통해 당사의 시장 위상을 설정하였습니다. 당사의 가장 큰 강점은 오프라인 공간을 바탕으로 낚시 전용 공간, 클래스, 체험 낚시, 낚시 장비 대여 등 고객 편의와 콘텐츠, 엔터테인먼트 제공으로 다각적인 수익모델이 있고, 지역 친화적으로 지역 관광 활성화에 기여해 재무적/ 비재무적 가치가 높습니다.

이에 반해 대부분의 경쟁사는 온라인 중심의 정보제공에 집중하면서 수익모델의 구조화에 어려움을 겪고 있고, 정보 확인을 위해 일시적인 트래픽 발생이 이루어지는 구조라 앱 체류 시간을 늘려야 하는 고민을 가지고 있습니다. 하지만 당사는 오프라인 활동에 집중된 서비스 형태라 고객의 낚시 여정에 맞춘 서비스 제공으로 Lock In 효과가 우수합니다. 여기에 더해 당사는 마케팅 채널, 커뮤니티, 협회 및 기관네트워크 확보 등의 경쟁 우위 요소를 보유하고 있습니다.

4. 사업 추진 계획

1) 초기 시장 진입을 위한 워크숍 프로그램 판매와 가족 여가 상품 판매 진행

당사는 초기 시장 진입을 위한 핵심 요소를 가족 구성원 여가와 기업 기관의 워크숍으로 판단하여, 기업 유료 고객과 개인 유료 고객을 모집한다는 전략을 수립하였습니다.

이를 위한 구체적인 실행 근거로 ‘하남올맘’(7천 명), ‘노음맘’(6만8천 명), ‘세종맘’(22만 명), ‘동탄맘’(30만 명) 네 곳의 커뮤니티와 사업제휴를 통해 공동구매, 여가 상품 판매를 진행할 계획입니다. 또 기업 워크숍 유치를 위해 이미 디씨인사이드, 한창그린홀딩스, 한빛코, 트윈케이미디어, 엠엔아이컬쳐 등 5개 중소 중견 기업의 구매 의향서를 확보한 상태이고, 강원창조경제혁신센터의 보육기업 워크숍과 성과 공유회의 웰니스 프로그램으로 매출이 발생한 상태입니다. 이와 더불어 디어먼데이(워케이션 서비스기업), 워크엔스테이와 사업 제휴를 통해 기업 연차 소진 및 워케이션 연계를 진행할 계획입니다.

2) 마케팅 채널 및 보유역량

3) 파트너 현황

기업 현황

1. 특허 및 수상 현황

2. 수상 현황

- 강원창조경제혁신센터, 2021 강원형 뉴딜 특화분야 창업 아이디어 공모전 입상

- 강원창조경제혁신센터, 2021 보육기업 투자경진대회 장려상 입상

- 해양수산부, 혁신기업 국가대표 1000 기업 선정

재무추정과 상환계획

1. 재무 추정

당사 자체 재무추정 결과는 다음과 같습니다.

2024년 매출액 추정치 1,422,000,000원은 B2B 매출인 워크숍 프로그램 판매 매출과 B2C 매출인 피싱 클래스, 체험 낚시, 낚시 장비 대여, 숙박판매 매출을 합한 금액입니다.

상기 예상 매출과는 별개로 가맹사업에 따른 수익 시뮬레이션은 아래와 같습니다.

2. 상환 계획

상환전략으로 융자/대출 실행을 통해 3억 원의 자금을 조달하고, 이 중 1억 2천만 원을 상환 원금과 이자 비용으로 활용할 계획입니다. 또한, 워크숍 프로그램 판매, MICE, 가맹 사업화 매출액을 확보하고, 2024년 상반기 시드 투자 라운드 종료 후 하반기 11월에 프리 A 라운드를 열어 투자자를 유치하여, 확보된 자금 중 일부를 상환 원금과 이자 비용으로 활용할 예정입니다.

자금의 사용 목적

본 펀딩의 모집 금액은 4천만원 원입니다.