조경수,ESG,환경,농장
투자개요
헤니, 국내 대표 조경수 온라인 유통플랫폼 ‘트리디비’ 운영
주식회사 헤니는 이동식 대형화분 ‘모바일 플랜터(mobileplanter.kr)’ 사업과 국내 대표 온라인 조경수 거래 플랫폼 ‘트리디비(treedb.co.kr)’를 운영하는 20년 이상의 업력을 지닌 조경수 유통 전문기업입니다. 나무의 생육과 식재, 관리 분야 전문지식과 오랜 노하우를 바탕으로 농지/임야를 보유하고 있지만 활용하지 못해 고민인 분들에게 조경수 농장 조성 종합컨설팅을 제공하고자 2023년 신규사업으로 ‘THE GROW FARM(thegrowfarm.co.kr)’을 런칭하였습니다. THE GROW FARM 컨설팅을 통해 토지주는 조경수 농장을 조성함으로써 토지활용도를 높이고 조경수 판매수익도 얻을 수 있습니다.
현금흐름 예시
헤니 제4회 이권부 무보증 공모 전환사채에 투자하실 경우 예상되는 투자자의 현금흐름에 대한 예시 자료입니다.
<현금흐름 예시표>
| 일자 | 투자일수(일) | 현금흐름(원) | |
| 투자 | 2023.12.18 | -10,000,000 | |
| 상환 | 2024.12.18 | 366 | +500,000 |
| 2025.12.18 | 365 | +500,000 | |
| 2026.12.18 | 365 | +10,500,000 | |
| 수익 | 1,096 | 1,500,000 |
주1) 상기 현금 흐름의 예시는 세전 금액이며, 이자소득세 및 지방세를 금융기관에서 원천징수 후 계산된 금액이 투자자에게 실지급됩니다.
투자자 혜택
투자금액 15% 상당의 유망 묘목을 추가적인 리워드로 구성하였습니다. 리워드는 채권발행일 이후 최근접작기(2024년 3월 예정)에 일괄 지급할 예정입니다.
| 구 분 |
투자자 혜택 | |
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최소투자금액 1천만원 이상 투자자 |
투자금액 15% 상당의 유망 묘목을 리워드로 지급 | |
| CASE1) (묘목) 즉시 매도 희망하는 경우 투자자는 발행사에 위탁판매를 요청할 수 있습니다. 이 경우 별도의 위탁판매수수료 없이 판매즉시 판매대금 지정계좌로 지급할 예정입니다. 단, 즉시 판매의 경우 투자금액의 15%에 해당하는 금액보다 낮은 금액으로 판매될 수 있습니다. (즉 150만원 상당의 묘목이 135만원에 판매될 수 있음) Case2) (묘목) 위탁재배 희망하는 경우 발행사 직영농장에서 위탁재배후 판매규격 충족시(3년 이내) 발행사에서 위탁판매하고 판매금액을 7(투자자): 3(발행사)으로 배분합니다. ※ 발행사 배분금액은 위탁재배 및 판매대행수수료 명목입니다. |
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벤처기업 소득공제
당사는 벤처기업으로 투자자 분들께서는 소득공제 혜택을 받으실 수 있습니다. (조세특례제한법 제16조①항4호)
- 투자금 3천만원까지: 100% 소득공제
- 3천만원~5천만원: 70% 소득공제
- 5천만원 초과: 30% 소득공제
사업내용
헤니는 나무심기로 탄소중립 실천하는 기업
우리나라는 2050 탄소중립 비전 법제화에 참여한 14번째 국가가 되었습니다. ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법’을 제정하고, 2050년 까지 탄소 순배출량을 '0'으로 만드는 탄소중립사회의 전환을 본격적으로 추진하고 있습니다.
나무 한그루는 연간 8kg의 CO2를 흡수하고 1Ha(약 3,000평)의 숲은 매년 11톤의 CO2, 연간 5.7대의 온실가스를 흡수한다고 합니다. 헤니는 나무심기를 통해 이산화탄소 배출를 줄이고, 지구온난화 완화에 기여하는 기업이며, 2050년까지 탄소중립을 달성하는 국가비전에 동참하여 미래사회를 위해 새로운 가치를 창출하는 데 기여하고자 합니다.
1) 국내 대표 조경수 유통플랫폼 ‘트리디비’ 운영
조경수 직거래 사이트
트리디비는 전국의 조경수 생산, 관리, 유통 등 조경수와 관련된 모든 지식을 제공하는 사이트입니다. 트리디비는 2001년 국내 최초 조경수 직거래 사이트로 구축된 후, 나무를 사고파는 것을 넘어 조경수와 관련한 정보를 한데 모으고 커뮤니티를 제공하는 플랫폼으로 성장했습니다.
현재 트리디비를 통해 24,000명 이상의 회원들이 서로의 조경수를 거래하고 있으며, 하루 평균 10,000명~ 30,000명의 방문객이 이 곳을 찾습니다. 트리디비는 국내 조경수 유통시장의 약 30%를 점유하고 있으며 온라인으로 거래되는 유통 물동량은 약 3,000억원 정도로 추정을 하고 있습니다.
트리디비는 조경수 생산자와 구매자간 복잡한 유통과정을 개선하여 중간 상인에 대한 지출(손실)을 최소화하는 한편, 고령자 일자리를 창출하여 조경수 생산지역 경제 활성화 및 도시 조경수 산업 생태계 조성에 기여합니다.
트리디비 데이터베이스
트리디비는 조경과 관련하여 국내에서 가장 많은 회원과 최다 데이터를 축적하고 있어 정책수립에 활용되어 왔습니다. 그 중에 대표적인 것이 조경수 실태조사와 조경수 실거래가 조사입니다.
2) 원스탑 조경수 농장 조성 솔루션, THE GROW FARM
'THE GROW FARM'은 조경수농장 조성을 희망하는 분들에게 농장조성에서 조경수판매까지 모든 단계에 당사가 직접 참여하여 고객분들의 고민을 해결해 드리는 One-Stop 조경수 농장조성 Solution입니다.
'THE GROW FARM'은 국내 대표 조경수 온라인 유통 플랫폼인 트리디비(www.treedb.co.kr)가 보유한 20만개 이상의 조경수 유통 데이터를 활용하여 전망 있는 조경수를 선정하고, 20년 이상 경력을 보유한 조경 전문가 그룹이 농장조성, 관리를 전담하고, 조경수 판매까지 이어질 수 있도록 합니다.
3) 모바일 플랜터 사업
움직이는 대형 화분
조경수 전문가들로 구성된 ㈜헤니는 대형 수목을 이동식 화분에 심고, 나무를 심을 수 없는 광장이나 교량, 옥상 등에 설치하는 ‘모바일플랜터’를 개발하였습니다. 도시 숲 조성에 필요한 모바일플랜터를 개발하여, 각 지자체에서 추진하는 도시 숲 조성 프로젝트에 적합한 이동식 대형화분을 만들고, 이동식 나무를 보다 잘 관리하고 유지할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나무를 심을 수 없는 광장, 교량, 고가차도, 옥상 등에 대형화분을 설치하면 미세먼지도 해결하고, 그늘목을 만들어 주변의 기온을 2~3도가량 낮출 수 있습니다.
모바일플랜터, 사물인터넷(IoT)으로 관리
모바일플랜터는 나무를 화분에 식재하고 모바일(스마트폰)로 관리하는 이동식 나무화분입니다. 사물인터넷(IoT)기술을 적용하여 모바일(스마트폰)로 물과 영양분을 관리하여 최적의 나무 상태를 유지하고, 어떤 환경에서도 건강하게 자랄 수 있도록 해줍니다. 조경수 전문기업인 당사는 SK그룹 계열사인 ㈜SK임업의 조경수 관리 IoT기술과 제품의 특허 전용 실시권 등을 지원받고 있습니다.
서울시의 움직이는 조경수 플랜터의 70%가 ㈜헤니의 모바일플랜터 납품
당사는 사회적기업으로 인증받은 2017년 하반기부터 공공시장 진출을 위해서 노력해왔으며, 그렇게 시작한 사업이 모바일플랜터 사업과 보행매트 생산 사업입니다.
모바일플랜터 사업과 보행매트 생산사업은 각각 건설업과 제조업으로 주로 공공기관에 납품하고 있습니다. 특히 모바일플랜터는 큰 나무를 큰 화분에 식재하는 당사만의 기술과 노하우를 가지고 있어 서울시 조경수 플랜터의 70%를 당사에서 납품하였습니다.
4) 스마트가든 조성 사업
스마트가든으로 시민들의 휴식터 제공
스마트가든 조성사업은 공기정화 효과가 뛰어난 식물을 부스 안에 식재하고 그 안에서 시민들이 휴식할 수 있도록 할 목적으로 산림청에서 2021년에 신설한 사업입니다.
스마트가든은 오염물질과 미세먼지에 노출된 시민들에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고 이를 통해 심신안정을 도모하고자 각 지자체 및 산업단지내에서 설치됩니다. 가로 4.0m， 세로 2.0m， 높이 2.5m의 공간 안에 휘발성 유해물질을 흡착, 흡수하고 신선한 공기를 공급하는 효과가 뛰어난 스킨답서스， 테이블야자， 산호수， 아비스 등을 식재하였습니다.
또한 식물의 생육상태에 따라 자동으로 수분을 공급하는 자동 관수시스템과 생육환경을 조절하는 생장조명 등의 자동화 관리기술을 접목하여 유지관리비를 낮추고, 관리효율은 높인 제품입니다.
밸류체인
특허 및 수상현황
시장현황 및 매출추정
조경수 시장 규모 약 1조 5천억원
대한전문건설협회에서 조사한 2021년 조경식재공사업 계약실적을 보면 2조3천억원 가량입니다. 이를 순수하게 조경수 유통비로 재산정하면 약 1조1천억원으로 추정됩니다. 최근 미세먼지, 폭염 등의 이슈가 부각되면서 도시 숲, 움직이는 공원, 도시재생 등 신규 시장이 형성되어 가고 있어, 이를 포함한 시장규모는 연간 1조 5천억원 수준으로 업계에서 추산하고 있습니다. 당사 제품은 나무를 심을 수 없는 곳인 광장, 옥상, 대교, 고가다리, 연약지반, 상하두소 매설지역, 지하철, 지하도 매설지역 등에 식재되는 것으로, 시장규모는 연간 400억원 정도로 예상합니다.
매출 추정
<향후 매출추정(단위 : 백만원)>
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023(E) | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) |
| 매출액 | 611.2 | 481.8 | 848.4 | 2,161.0 | 6,266.5 | 18,875.0 |
| A) 플랫폼 관련 | 208.2 | 156.5 | 245.7 | 302.4 | 373.1 | 461.3 |
| B) 컨설팅 관련 | - | - | 200.0 | 1,803.6 | 4,621.7 | 16,487.6 |
| C) 플랜터 및 기타 | 403.1 | 325.3 | 402.7 | 775.0 | 1,271.8 | 1,926.1 |
| 영업이익 | 20.0 | 15.3 | 101.9 | 700.6 | 2,965.3 | 10,120.9 |
| 당기순이익 | 2.5 | 0.2 | 66.6 | 670.4 | 2,912.2 | 10,075.6 |
위 표와 같은 추정자료에 따라 2026년 예상되는 매출액 약 188억원을 기준으로 PSR(주가매출비율) 2를 적용하여 기업가치를 약 378억원으로 추정하였고, 이를 발행주식수로 나누어 주당 전환가격을 산정하였습니다
자금의 사용목적
본 펀딩의 모집금액은 7천만원입니다.
| 구분 | 모집금액 |
| 농장조성용 묘목 구매 | 2,200만원 |
| 마케팅 및 운영 비용 등 | 3,750만원 |
| 리워드지급용 묘목 구매 | 1,050만원 |
| 합계 | 7,000만원 |